Depoteröffnung / Depotüberträge / Depotschließung

Welche Unterlagen sind beim Tod eines Kunden notwendig?

Im Zuge der Nachlassabwicklung sind folgende Unterlagen notwendig:

Gemeinschaftsdepots mit „Oder“ Verfügung:

  • bankbestätigte Kopie der Sterbeurkunde
  • schriftlicher Auftrag des überlebenden Depotinhabers (mit Unterschrift)

Einzeldepot ohne Bevollmächtigung:

  • bankbestätigte Kopie der Sterbeurkunde
  • bankbestätigte Kopien der vorhandenen Erbunterlagen (Testamente bzw. Erbverträge mit Eröffnungsprotokoll oder Erbschein)
  • schriftlicher Auftrag des/der Erben
  • vollständige Legitimationsdaten des/der Erben
  • Bestätigung der Unterschriften durch eine Bank

zurück